Gérons ensemble votre patrimoine
privé et professionnel

A la croisée des mondes juridique, fiscal et économique, notre équipe d’experts intervient à la manière d’une interface entre vous et vos différents conseils (notaire, expert-comptable, avocat, conseiller en investissement, banquier…) afin de répondre au mieux à vos attentes.

1. Sécurisez votre patrimoine

Détectez en un coup d’œil les indicateurs de risques qui pourraient être améliorés et obtenez des pistes de solution.

2. Renforcez votre patrimoine

Soyez informé en temps réel des nouvelles réalités économiques, fiscales et financières et obtenez des réponses claires à vos incertitudes.

3. Développez votre patrimoine

Ne soyez plus jamais seul dans les relations auprès de vos différents conseils et intermédiaires.

OPTIPAT 360° :
Notre offre incontournable.

Optipat 360° est un abonnement unique qui orchestre l’ensemble de votre patrimoine

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Nos autres offres

LES AUTRES INCONTOURNABLES

• Girardin industriel • Groupements Forestiers • Loi TEPA • Malraux • Monuments Historiques


LES FONDS IMMOBILIERS

Les Foncières Fiscales • SCPI de rendement • SCPI déficit foncier • SCPI Duflot • SCPI en nue-propriete • SCPI Malraux • SCPI Monument Historique


DÉFISCALISATION FINANCIÈRE

• Dons • FCPI • FIP • FIP Corse • Girardin industriel • Girardin Social • Groupements Forestiers • Groupements Viticoles • Loi TEPA • Sofica


PLACEMENTS DÉFISCALISÉS

Assurance-Vie • Assurance-vie en ligne • Assurance-Vie Luxembourgeoise • Contrat de capitalisation • Contrats Madelin • Eurocroissance • FCPR • Investir dans le vin • Le PEA • Le PEA assurance • Le PEA-PME • Le PERP • Les Fonds Professionnels • Vie Génération


IMMOBILIER DÉFISCALISANT

• Girardin Immobilier • La loi Pinel • Le déficit foncier • LMNP • Malraux • Monuments Historiques • Nue-Propriété


POUR L’ENTREPRISE

• Article 83 • Epargne Salariale • Girardin Immobilier à l'IS • Girardin Sociale IS • Le PEE • Le PERCO


L’ÉQUIPE PATRIMOINE à vos côtés :

Vos experts Patrimoine vous accompagnent en totale impartialité, sans être influencés par d’éventuelles « solutions produits ».

Parce qu’ils ont à cœur de vous proposer un conseil pertinent et actualisé, ils organisent des veilles fiscales et juridiques personnalisés et procèdent régulièrement à une actualité de votre situation.

Découvrir notre méthodologie

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs

Nous avons trouvé avec Espace Patrimoine une équipe chevronnée, attentive à nos attentes. Nous avons été séduits par la dimension familiale et chaleureuse de la structure, doublée de capacités qui n’ont rien à envier aux plus grandes.

Michel Fasciale
Transport Fasciale à Grans

J’apprécie leur approche et leur réactivité, toujours le conseil pertinent pour coller à mes besoins, à mes projections futures mais aussi au marché et à ses évolutions. Nos échanges réguliers, la vision d’ensemble du patrimoine et des axes de protection et d’action qu’Espace Patrimoine propose, m’ont permis très rapidement, d’être confiante.

Christine Cheylan
Productrice de vins et d’huiles d’olive.

Après 3 ans de gestion avec Espace Patrimoine, notre satisfaction est totale. Tout nous incite à les conseiller à notre entourage.

Michel & Colette Sibieude
Retraités à Carpentras

M. PICOD a fait une analyse de notre situation professionnelle et personnelle et nous a proposé des solutions. Il nous a guidé dans nos choix du début jusqu’à la fin de la mise en place de toutes les propositions, toujours avec bienveillance, rigueur et professionnalisme. Son esprit d’analyse, son savoir, sa bonne humeur, sa disponibilité nous ont aidé psychologiquement et financièrement. Croiser sa route a été pour nous un vrai soulagement que nous pérennisons en restant abonnés à son cabinet et n’hésitons pas à revenir vers lui dès qu’une modification personnelle ou professionnelle se profile.

Sabine et Patrick MONTALBANO

Pour toutes informations complémentaires, contactez l’un de nos conseillers spécialisés, nous vous proposerons votre premier rendez-vous découverte.