NOTRE METHODOLOGIE

Que vous soyez à la recherche d’un accompagnement dans la durée ou d’une gestion plus ponctuelle de votre patrimoine, nous vous garantissons un service personnalisé à la hauteur de vos exigences grâce à notre démarche consistant en une approche globale et une méthode de travail identique à toutes nos structures. Notre engagement est de protéger vos intérêts, en organisant et valorisant votre patrimoine à chaque étape de votre vie. Notre promesse est de réduire vos incertitudes pour vous rendre serein dans les moments cruciaux de votre existence vie.

Vous souhaitez

Assurer la protection de votre conjoint, de vos enfants, d’un tiers ou de vous-même // Obtenir des revenus complémentaires immédiats ou à terme // Placer ou optimiser une somme d’argent // Alléger de manière ponctuelle ou durable votre impôt sur le revenu ou votre ISF IFI

Nous vous proposons

Un accompagnement pré et/ou post souscription // Un outil innovant comme la feuille de route // Un accès privilégié à des produits patrimoniaux sélectionnés

Ainsi il est primordial de vous connaître avant de vous apporter toutes solutions juridiques, économiques, sociales et fiscales. Le conseil patrimonial se décompose en plusieurs étapes :
01.

Audit

Préalablement à tout conseil, à travers une analyse économique, fiscale et sociale de votre patrimoine, il permet de déterminer les forces et les faiblesses de votre situation patrimoniale, de déterminer vos objectifs et de les hiérarchiser.

02.

Préconisations

Elle nous permettra de faire ensemble le lien entre l'audit et la mise en œuvre. Nous prendrons soin de décrire les avantages et les contraintes des solutions évoquées, tant au regard du législateur qu'à l'égard de votre situation et de vos motivations principales.

03.

Mise en œuvre

Nous vous accompagnons dans la concrétisation de vos projets, en collaboration avec vos conseils habituels tels que notaires, avocats, experts comptables, assureurs, agences bancaires etc..., ou le cas échéant, si vous le souhaitez, par notre intermédiaire et nos partenaires.

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs

Nous avons trouvé avec Espace Patrimoine une équipe chevronnée, attentive à nos attentes. Nous avons été séduits par la dimension familiale et chaleureuse de la structure, doublée de capacités qui n’ont rien à envier aux plus grandes.

Michel Fasciale
Transport Fasciale à Grans

J’apprécie leur approche et leur réactivité, toujours le conseil pertinent pour coller à mes besoins, à mes projections futures mais aussi au marché et à ses évolutions. Nos échanges réguliers, la vision d’ensemble du patrimoine et des axes de protection et d’action qu’Espace Patrimoine propose, m’ont permis très rapidement, d’être confiante.

Christine Cheylan
Productrice de vins et d’huiles d’olive.

Après 3 ans de gestion avec Espace Patrimoine, notre satisfaction est totale. Tout nous incite à les conseiller à notre entourage.

Michel & Colette Sibieude
Retraités à Carpentras

M. PICOD a fait une analyse de notre situation professionnelle et personnelle et nous a proposé des solutions. Il nous a guidé dans nos choix du début jusqu’à la fin de la mise en place de toutes les propositions, toujours avec bienveillance, rigueur et professionnalisme. Son esprit d’analyse, son savoir, sa bonne humeur, sa disponibilité nous ont aidé psychologiquement et financièrement. Croiser sa route a été pour nous un vrai soulagement que nous pérennisons en restant abonnés à son cabinet et n’hésitons pas à revenir vers lui dès qu’une modification personnelle ou professionnelle se profile.

Sabine et Patrick MONTALBANO